MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Los fondos ISQ y TDR, a través de su sociedad conjunta Amber, han anunciado este jueves una contraopa sobre la totalidad de las acciones de Applus a un precio de 9,75 euros por título, superior, en un 2,63%, a la Oferta Pública de Adquisición (OPA) a 9,50 euros por acción lanzada por Apollo a finales de junio y al precio al que cerraron ayer las acciones de la compañía española (9,45 euros).

La OPA de Amber, de carácter voluntario, se dirige sobre las 129.074.133 acciones de Applus, representativas del 100% del capital social, lo que supone valorar la compañía en más de 1.258,4 millones de euros.

En una comunicación enviada este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Amber precisa que la oferta se pagará en efectivo en su totalidad y que dispone "de los compromisos de deuda y capital necesarios" para atender la contraprestación ofrecida a los accionistas de Applus.

Amber considera que el precio ofrecido, 9,75 euros por acción, reúne los requisitos legales de "precio equitativo", algo que está sujeto a confirmación por parte de la CNMV. A estos efectos, ha nombrado a Kroll Advisory como experto independiente para que emita un informe de valoración justificativo del precio de la oferta.

En todo caso, Amber defiende que su oferta es un 4,95% superior respecto al precio de cotización de las acciones de Applus al cierre de mercado del 28 de junio de 2023, último día hábil bursátil inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud de la OPA rival, la de Apollo, y un 2,63% respecto al precio de la oferta inicial, que es 9,50 euros por acción de Applus.

Asimismo, es un 7,85% superior respecto al precio medio ponderado de cotización en el mes anterior a la formulación de la oferta inicial y un 16,63% superior a la del trimestre anterior.

Si Applus realizase cualquier distribución de dividendos o reservas, devolución de aportaciones o cualquier otro tipo de distribución a sus accionistas, a cuenta o complementaria, el precio de la oferta se reducirá en una cantidad equivalente al importe bruto por acción de la distribución, siempre que la fecha de publicación del resultado de la OPA sea la misma que la correspondiente fecha exdividendo.

Amber ha anunciado que presentará en la CNMV avales bancarios a primer requerimiento por 1.258,4 millones, es decir, el importe total de la oferta.

La adquisición de Applus está sujeta, entre otras, a la autorización de la Comisión Europea y del Consejo de Ministros. A tal efecto, Amber señala que presentará la solicitud de autorización correspondiente ante la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo lo antes posible.

Además de lograr las autorizaciones administrativas correspondientes, la efectividad de la oferta está sujeta a la aceptación de la misma por parte del 75% del capital social de Applus y la obtención por Amber de la renuncia expresa y sin condiciones por parte de la Generalitat de Cataluña en relación con Idiada Automotive Technology y LGAI Technological Center, por un lado, y de la Autoridad Irlandesa de Seguridad Vial en relación con Applus Inspection Services Ireland Limited, en ambos casos a sus respectivos derechos, que podrían ejercitar como consecuencia del cambio de control indirecto en el capital social de las citadas filiales de Applus que se produciría como consecuencia de la liquidación de la OPA.

Si se cumplen los requisitos de la oferta, Amber tiene la intención de ejercitar el derecho de venta forzosa respecto de las acciones restantes de Applus al precio de la oferta, con el fin de solicitar la exclusión de negociación de las acciones de Applus de las Bolsas de valores españolas.